1. Relances de paiement
Avant, le jour et après l’échéance, et elles s’arrêtent quand la facture est réglée.
2. Routage des prospects
Chaque demande est étiquetée selon sa source et attribuée à la bonne personne.
3. Rappels de validation
Le client reçoit un rappel quand un livrable attend sa décision.
4. Rapports hebdomadaires
Chaque lundi, un résumé du travail fait, de l’argent reçu et de ce qui est dû.
5. Check-lists d’accueil
Chaque nouveau client démarre de façon tout aussi organisée.